Arizona im Jahr 1890. Rancher McDow hat zwei Söhne: Don, der Ältere, ist kühn und überlegen, Larry (Mario Girotti), der Jüngere, hegt eine chaotische Sucht nach männlicher Selbstständigkeit. Seine Bewunderung dem älteren Bruder gegenüber wird langsam zum Haß. Als Don begreift, daß seine und seines Vaters übermäßige Liebe Larry dazu getrieben haben, auf gewaltsame Weise sich und Menschen zu beweisen, daß er ein Mann geworden ist und nur darum zum Verbrecher wurde, ist es zu spät...